Nasza usługa na Państwa rzecz rozpoczyna się od przeprowadzenia wnikliwej analizy Państwa sytuacji majątkowej. Co sprawdzamy?
Żeby trafnie określić strategię finansową dla Państwa, badamy wszelkie umowy finansowe, które Państwo zawarliście.
OSZCZĘDZANIE I INWESTOWANIE
Jak możecie Państwo lepiej inwestować Państwa pieniądze?
ZABEZPIECZENIE PRZYSZŁOŚCI
Ile wynosić będzie Państwa emerytura? Co musicie Państwo zrobić, żeby uzupełnić lukę emerytalną?
NAJEM CZY WŁASNOŚĆ
Czy macie Państwo zamiar przez całe życie opłacać czynsz, czy też wolelibyście Państwo kupić własne mieszkanie lub dom?
UBEZPIECZENIA
Które ubezpieczenia są Państwu potrzebne, a które nie? Które ubezpieczenia byłyby dla Państwa korzystniejsze?
Drugim etapem naszej współpracy jest indywidualne doradztwo, które wytycza główny tor Państwa strategii finansowej. Żeby doradzana strategia była trafna opieramy się na uzyskanych od Państwa informacjach i wynikach regularnych badań rynku finansowego.
Państwa sytuacja stale się zmienia. Dobrze realizowana strategia musi reagować na zmieniające się okoliczności. Dlatego też służymy przez cały czas, by wspólnie z Państwem realizować wspólny cel: planować, zabezpieczać i pomnażać Państwa majątek.
Poznań-Siedziba Spółki:
Plac Andersa 3, 61-894 Poznań,
infolinia: 0800 110 100 - bezpłatna infolinia (dostępna tylko z telefonów stacjonarnych)
telefon: 061 656 88 88
fax: 061 66 11 159
e-mail: kancelaria@doradztwofinansowe.pl
www.doradztwofinansowe.pl
|
